Raport EBI nr 7

Numer: 7/2012

Data sporządzenia: 26-03-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii A.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA informuje, że spółka przeprowadziła i zakończyła prywatną subskrypcję niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A, nie mających formy dokumentu. Cena nominalna obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równa cenie emisyjnej.

Subskrypcja obligacji serii A została rozpoczęta dnia 31 stycznia i zakończona dnia 13 lutego 2012 r.

Obligacje serii A zostały przydzielone dnia 17 lutego 2012 roku na mocy uchwały Zarządu spółki nr 08/17/02/12.

Emisja obligacji serii A obejmowała maksymalnie 15.000 obligacji serii A. W trakcie przeprowadzonej subskrypcji zostały złożone zapisy przez 51 podmiotów. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych 14.105 obligacji o łącznej wartości nominalnej 14.105.000,- zł przez 51 podmiotów. Podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja zapisów. Cena nabycia obligacji serii A wynosiła 1.000,- zł za każdą obligację.

Spółka nie zawarła umów o subemisję.

Spółka aktualnie stara się o wprowadzenie obligacji serii A do notowań na rynku ASO Catalyst.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii A wyniosły 623 339,50 - zł, na które składały się koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 10 000,00 - zł b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 600 424,50 zł d) promocji oferty – 12 915,00 zł

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii A zostaną zaliczone do kosztów finansowych i rozliczone poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski