Raport EBI nr 77

Numer: 77/2013

Data sporządzenia: 03-12-2013r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacje o zakończonej subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii E, przeprowadzonej w drodze oferty prywatnej na podstawie uchwały nr 06/21/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz uchwały nr 07/21/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 

Subskrypcja Akcji zwykłych na okaziciela serii E została rozpoczęta dnia 25 listopada i zakończona dnia 02 grudnia 2013 r.

2. Data przydziału akcji:

Nie dotyczy z uwagi na fakt, że emisja Akcji zwykłych na okaziciela serii E nastąpiła w drodze subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Emisja Akcji zwykłych na okaziciela serii E obejmowała do 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.  

4. Stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji, redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 

Emisja Akcji zwykłych na okaziciela serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 1.043.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 1.043.000,00 zł i łącznej cenie emisyjnej 3.911.250,00 zł.

6. Cena, po jakiej były nabywane (obejmowane) akcje:

Cena nabycia Akcji zwykłych na okaziciela serii E wynosiła 3,75 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) za każdą akcję.

7. Liczba osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje objęte  subskrypcją w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia akcji zostały podpisane przez 3 (trzy) podmioty.

8. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 

Emisja Akcji zwykłych na okaziciela serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W wyniku skierowanej oferty prywatnej Spółka zawarła Umowy objęcia akcji z 3 (trzema) podmiotami będącymi akcjonariuszami Spółki: Dariusz Kowalczyk, Jarosław Konopka oraz Dariusz Kowalczyk Spółka Komandytowo-Akcyjna.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Spółka nie zawarła umów o subemisję.

10. Łączne koszty przeprowadzenia oferty Akcji zwykłych na okaziciela serii E wyniosły 16.470,38 zł, na które składały się koszty:

a)      przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł

b)      wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł

c)       sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 7.380,00 zł

d)      promocji oferty – 0,00 zł

e)      pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 9.090,38 zł.

Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii E i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego. Jednocześnie Spółka zawiadamia, że będzie informować raportami bieżącymi o innych dodatkowych kosztach związanych z ofertą.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc