Raport EBI nr 35

Numer: 35/2015

Data sporządzenia: 13-05-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacje o zakończonej emisji obligacji serii H2.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka przeprowadziła i zakończyła publiczną emisję zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H2, nie mających formy dokumentu. Cena nominalna obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równa cenie emisyjnej.

Emisja obligacji serii H2 została rozpoczęta dnia 23 kwietnia 2015 r. i zakończona dnia 11 maja 2015 r., na mocy uchwał Zarządu spółki nr 01/14/01/15, 16/22/04/15 i 17/22/04/15.

Obligacje serii H2 zostały przydzielone dnia 13 maja 2015 r. roku na mocy uchwały Zarządu spółki nr 23/13/05/15.

            Emisja obligacji serii H2 obejmowała maksymalnie 2.000 obligacji serii H2. W trakcie przeprowadzonej emisji zostały złożone zapisy przez 37 podmiotów. W wyniku przeprowadzonej emisji zostało przydzielonych i objętych 1.085 obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.085.000,00 zł. Cena nabycia obligacji serii H2 wynosiła 1.000,- zł za każdą obligację. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 9% w stosunku rocznym, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Termin wykupu obligacji serii H2 przypada na 12 maja 2017 r.  Emitent podejmie działania zmierzające do notowania obligacji serii H2 na rynku Catalyst.

Spółka nie zawarła umów o subemisję.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii H2 wyniosły 83.995,00 zł, na które składały się koszty:

a)      przygotowania i przeprowadzenia oferty – 55.345,00 zł

b)      wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł

c)       sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d)      promocji oferty – 28.650,00 zł

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii H2 zostaną zaliczone do kosztów finansowych i rozliczone poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka